Орталық Азия бойынша инвесторларға арналған жолсілтеме
Орталық Азия бойынша Investment Monitor нұсқаулығы Қазақстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда, Түркіменстанда немесе Өзбекстанда өз қызметін ашатын кез келген адам үшін өте маңызды.
Орталық Азияның стратегиялық орналасуы мен құнды табиғи ресурстарының көптігі оны инвесторлар үшін тартымды орынға айналдырады. Өңір экономикасы 2000-шы жылдардың басында шикізат құнының өсуіне сәйкес нығая түсті. Содан кейін 2014-2016 жылдар аралығында ол күрт төмендеді, бұл әлемдік мұнай бағасының төмендеуіне сәйкес келді. ЖІӨ 2017 жылдан 2019 жылға дейін тұрақты өсті, содан кейін Covid-19 пандемиясының салдарынан 2020 жылы 19% төмендеді.
Қазақстан абсолютті және жан басына шаққанда Орталық Азиядағы ең ірі экономика болып табылады. Батыс Еуропаға тең аумаққа ие ел 2020 жылы аймақтың ЖІӨ-нің шамамен 60% құрады.
Дүниежүзілік банк табысы орташадан жоғары ел ретінде жіктеген Қазақстан экономикалық өсуді ынталандыру үшін өзінің географиялық жағдайын, табиғи ресурстардың байлығын және жоғары ішкі сұранысты пайдаланды.
1991 жылы Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Қазақстан күрт экономикалық құлдырауды бастан өткерді, өйткені оның дәстүрлі ауыр машина жасау өнімдеріне сұраныс төмендеді. 1996 жылы желтоқсанда Каспий құбыры консорциумы туралы келісімге қол қойылуы еліміздің халықаралық беделін айтарлықтай кеңейтті. Теңіз кенішінен Қара теңізге дейін жаңа құбырдың құрылысы басталған жобаға Statoil, Total және BP сияқты сегіз ірі мұнай-газ компаниясы үлес қосты.
Қазақстан экономикасы негізінен шикізаттық өрлеудің арқасында 2000 жылдардың басында күрт өсті. Елдің жетекші экспорттық тауарлары, оның ішінде мұнай, металдар мен астық дамушы нарықтар тарапынан сұраныстың артуы нәтижесінде күрт өсті. Сондай-ақ, Қазақстан өзінің шекаралас елдерімен Ресей және Қытаймен іскерлік қарым-қатынастардан пайда көрді.
Алайда Қазақстанның шикізат өнеркәсібіне тәуелділігі оны мұнай бағасының ауытқуына осал етеді. 2014 жылдан 2016 жылға дейін елде мұнай бағасының күрт төмендеуі және Украина дағдарысы салдарынан экономикалық өсудің баяулауы байқалды.
2021 жылғы маусымда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында экономиканы әртараптандыру және экологиялық шешімдер қабылдау жоспарлары туралы жариялады. Осыған қарамастан, мұнай экономиканың негізгі секторы болып қала береді, 2020 жылы көмірсутектер үлесіне Қазақстан ЖІӨ-нің 21% - ы және экспорттың шамамен 70% - ы тура келеді.
Қазақстан экономикасы 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде covid-19 салдарынан 5,8 жылы 2020% - ға құлдырағанға дейін тұрақты түрде өсті. Дүниежүзілік Банктің деректері бойынша шектеулердің әлсіреуі мен тұрмыстық тұтынудың артуына байланысты ЖІӨ 2021 жылдың бірінші жартысында 2,3%-ға өсті.
Алайда, инфляция жанармай бағасының өсуіне байланысты айтарлықтай өсті, бұл 2022 жылдың қаңтарында бүкіл елде наразылықтар мен тәртіпсіздіктерді тудырды. Жағдайды тұрақтандыру үшін көрші елдерден, негізінен Ресейден 2500-ге жуық әскери қызметші жіберілді.
Өзбекстан Орталық Азиядағы көлемі бойынша екінші Экономика болып табылады, оның үлесіне 2020 жылы өңірдің жалпы ЖІӨ-нің бестен бір бөлігі тиесілі болады. Бұл сондай-ақ 2020 жылы ІЖӨ-нің 2019 жылмен салыстырғанда 0,03% - ға өскенін көрген Орталық Азиядағы жалғыз ел болды.
Өзбекстанның экономикасы негізінен ауыл шаруашылығына байланысты. Бұл сектордың үлесіне елдің ЖІӨ-нің 28% - ы тиесілі және онда халықтың 27% - ы жұмыс істейді. Бұл әлемдегі бесінші ірі экспорттаушы және жетінші ірі мақта өндірушісі.
1991 жылдың қыркүйегінде тәуелсіз мемлекет бола отырып, Өзбекстан мемлекеттің араласуы мен импортты алмастыру саясатын жүзеге асыруға баса назар аудара отырып, кеңестік үлгідегі командалық экономикасын едәуір дәрежеде сақтап қалды. 2016 жылы ұзақ уақыт диктатор Ислам Каримов қайтыс болғаннан кейін, Үкімет нарықтық экономикаға көшу үшін шағын қадамдар жасады.
2019 жылдың қазан айында Үкімет Өзбекстанның 2020-2030 жылдарға арналған ауыл шаруашылығын дамыту Стратегиясын ұсынды. Жоспар Ауыл шаруашылығын жүргізудің нарықтық жүйесіне көшуге, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға және жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
Дүниежүзілік банктің бағалауы бойынша, Өзбекстан экономикасы Covid-19-дың экономикалық жағдайларға әсеріне байланысты 2021 жылы 6,2% - ға дейін өседі деп болжануда. Шектеулер жеңілдетіліп, вакцинаны енгізу жалғасқан сайын, 2022 жылы экономикалық өсім 5,6% деңгейінде қалады деп күтілуде.
Түркіменстан, Азиядағы ең аз қоныстанған елдердің бірі, әлемдегі табиғи газдың төртінші қорына ие. Оның экономикасы негізінен табиғи газ, мұнай және мұнай химиясы, мақта, тоқыма және бидай салаларына байланысты.
Экономика 2014 жылдың аяғынан бастап әлемдік энергия бағасының құлдырауынан кейін дағдарыста. Түрікменстан табиғи газдың экспортына шамадан тыс тәуелділіктен және әлеуетті сауда серіктестерімен келіспеушіліктен терең рецессиядан кейін баяу қалпына келеді. 2019 жылы ресейлік "Газпром" газ компаниясы баға дауына байланысты үш жылдық үзілістен кейін түрікмен газын сатып алуды қайта бастауға келісті.
Мұра қорының 2021 жылғы экономикалық еркіндік индексіне сәйкес Түркіменстан әлемдегі ең репрессияға ұшыраған елдердің бірі болып табылады. Ел экономикалық еркіндіктің 47,4 баллдық бағасын алды, бұл оны талданған экономика бойынша 167-ші орынға қояды.
2007 жылдан бері билікте тұрған Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың тоталитарлық режимінде экономикада құрлықтағы көмірсутектердің жаңа кен орындарын игеруді бақылайтын мемлекеттік монополиялар басым. Қазіргі уақытта Қытай елдің ең ірі экспорттық нарығы болып табылады.
Тәжікстан халқы Орталық Азияның барлық елдерінен ең жылдам қарқынмен өсуде - 2020 жылы 2,3%. Ауыл шаруашылығы Тәжікстан экономикасының ең ірі секторы болып табылады, оның үлесіне елдің ЖІӨ-нің шамамен 23% - ы және жұмыс күшінің 46% - ы тиесілі.
Елдің жұмыс күшінің ақша аударымдарына тәуелділігіне байланысты ол сыртқы экономикалық күйзелістерге өте осал.
Сонымен қатар, Тәжікстан тұщы судың мол ресурстарынан және соның салдарынан аймақтағы экспорт үшін гидроэнергетикадан пайда көреді. Үкімет ұзындығы 1200 км CASA-1000 электр беру желісін дамытуда маңызды рөл атқарады, аяқталғаннан кейін құны 1,2 миллиард доллар болатын жоба жазғы маусымның биіктігінде таза және арзан су энергиясын сату үшін Қырғызстан мен Тәжікстанды Ауғанстан мен Пәкістанмен байланыстырады.
Қырғызстан 2019 жылғы 8,9 миллиард доллармен салыстырғанда 2020 жылы ЖІӨ 7,7 миллиард доллармен Орталық Азиядағы ең шағын экономика болды.
Ел көмір, алтын және уранды қоса алғанда, минералдық ресурстарға бай. Қырғызстан сондай-ақ гидроэлектроэнергиясын өндіруге және экспорттауға мүмкіндік беретін бай су ресурстарына ие.
1991 жылғы тамызда Кеңес Одағынан мұрагерліктен кейін Қырғызстан өзінің реттеу жүйесін жетілдіру үшін түрлі нарықтық реформалар жүргізді. 1998 жылы ол Дүниежүзілік сауда ұйымына қабылданған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) алғашқы елі болды.
Алайда, соңғы жылдары елдің экономикалық әлеуетіне саяси тұрақсыздық, кең таралған сыбайлас жемқорлық және шетелдік инвесторлар тарапынан қызығушылықтың болмауы кедергі келтіруде. Үш авторитарлық президент 2005, 2010 және 2020 жылдардағы халық наразылықтарының нәтижесінде құлатылды.
Орталық Азиядағы тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) деңгейі Covid-19-дан кейін айтарлықтай төмендеді. Бүкіл өңір бойынша ТШИ жобаларының жалпы саны 2019 жылғы 121-ден 2020 жылы 42-ге дейін қысқарды. Бұдан басқа, ТШИ жобаларының құны 11,4 млрд доллардан 4,4 млрд долларға дейін 62% - ға төмендеді.
Өзбекстан 2020 жылы Орталық Азиядағы ТШИ-дің жетекші бағыты болды және оның үлесіне өңірдегі жобалардың жалпы санының жартысынан астамы тиесілі болды. Осыған қарамастан, соңғы жылдары елдегі жобалар саны азайып келеді. Өзбекстан 2018 жылы рекордтық 55 ТШИ жобасын тартты, олар 2019 жылы 45-ке және 2020 жылы 22-ге дейін қысқарды.
2017 жылы Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев шетелдік инвестицияларды ынталандыру бойынша бірқатар шараларды жүзеге асырды. Олар ағымдағы операциялар үшін валютаны тегін айырбастауды енгізуді, тауарлар мен адамдардың қозғалысы үшін бірқатар әкімшілік кедергілерді жоюды, сондай-ақ кедендік алымдарды азайтуды қамтыды.
2020 жылы Өзбекстандағы ТШИ-дің ірі жобаларының бірі итальяндық Danieli жабдығын өндіруші құны 226 млн еуро (255,9 млн АҚШ доллары) Ташкент металлургия зауытының ашылуы болды.
Дүниежүзілік банк Өзбекстандағы инвестиция деңгейі 2022 жылы ішінара қалпына келмес бұрын 2021 жылы төмен болады деп болжайды. 2022 жылдың қаңтарында Өзбекстанның инвестицияларды ынталандыру агенттігі елдің сыртқы сауда айналымы 2021 жылы 42,1 миллиард долларды құрағанын хабарлады.
Пандемияға дейін Қазақстан Орталық Азияға ТШИ ағыны бойынша әрдайым жетекші орынға ие болды және 2018 жылы ТШИ-дің рекордтық 68 жобасын тартты. Тәуелсіздік алған сәттен бастап ел экономикалық дамуға жәрдемдесу мақсатында шетелдік инвестицияларды тартты.
Еліміздің экономикалық даму агенттігі Kazakh Invest бүкіл ел бойынша және жалпы Орталық Азия мен ТМД өңірінде түйінді секторларға жаңа инвестицияларды қолдау мақсатында 2017 жылғы наурызда құрылды. ТШИ үшін негізгі салалар агробизнес, машина жасау, мұнай-химия, тау-кен өнеркәсібі және металлургия болып табылады.
Covid-19 эпидемиясы басталғаннан кейін 2019 жылдан 2020 жылға дейін елдегі жобалар саны 83% - дан 60-қа дейін азайды. Алайда, Қазақстан Үкіметінің мәлімдемесі бұл төмендеу қысқа мерзімді болады деп болжайды. 2021 жылғы желтоқсанда Президент Тоқаев 2021 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қазақстан экономикасында ТШИ көлемі 30,4% - ға 11,1 млрд долларға дейін артқанын жариялады.
Тәжікстан 2020 жылы 100 000 адамға шаққанда 0,09 жобасы бар Орталық Азиядағы ТШИ-дің жан басына шаққандағы ең ірі бағыты болып табылады. Сонымен қатар, бұл 2020 жылы ТШИ тарту бойынша жобалар санының артуын байқаған аймақтағы жалғыз ел болды.
Инвестицияның негізгі секторлары алюминий, мақта және энергетика, сонымен қатар туризм болып табылады. Такикистанның басты елі-қытай, одан кейін Ресей мен Ұлыбритания. Елдің 2016-2030 жылдарға арналған ұлттық даму стратегиясы шеңберінде ол 2030 жылға қарай 55 миллиард доллар мөлшерінде ТШИ тартуға бағытталған.
Қазақстан өзін бизнес үшін неғұрлым қолайлы және Орталық Азияның неғұрлым тұрақсыз елдерінің бірі ретінде баяғыдан-ақ танытуда. Ол барлық талданған елдердің ішіндегі Интернетке қол жетімділіктің ең жоғары деңгейіне ие және Transparency International сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша ең жақсы көрсеткіштерге ие. Сонымен қатар, бизнесті бастау үшін орта есеппен бес күн қажет, бұл 2003 жылғы 32 күннен едәуір аз.
Бұл пікір 2022 жылдың қаңтарында, адамдар елдің батысындағы мұнай қаласы Жаңаөзен көшелеріне шыққан кезде, отын бағасының өсуіне наразылық ретінде күрт өзгерді. Демонстрациялар елдің басқа аймақтарына тез тарады және сыбайлас жемқорлық пен кедейлікке қарсы наразылықтарға айналды. Бұған жауап ретінде Президент Тоқаев тәртіп орнату үшін негізінен Ресей әскерлерін жіберіп, "бандиттер мен террористерді"тәртіпсіздік жасады деп айыптады. Зорлық-зомбылықтың салдарынан 160-тан астам адам қаза тауып, 5000 адам қамауға алынды.
Үкіметтің реакциясын БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі басқармасы қатты сынға алды, ол қауіпсіздік күштеріне жедел тергеу жүргізуді бұйырды. Қақтығыс болашақ жобаларды жасамас бұрын инвесторларды Қазақстанды қайта қарауға мәжбүр етуі мүмкін.
Өзбекстанда бизнес ашуға небәрі үш күн қажет, бұл аймақтағы ең қысқа уақыт. Сондай-ақ бұл елде корпорациялық салықтың ең төменгі мөлшерлемесі бар - 7,5%.
Өзбекстан үкіметі 2020 жылы экономикалық өсуді ынталандыру және инвестициялық климатты жақсарту үшін қосымша реформалар жүргізді. Өзбекстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін құрылды. Сонымен қатар, президент Мирзиеев мемлекеттік кәсіпорындардың (МКҰ) жеке компаниялармен бәсекелесуі немесе мүдделер қақтығысы болуы мүмкін жағдайда, шикізат нарығында компанияларды басқаруға тыйым салатын жарлыққа қол қойды.
Дегенмен әлі де жетілдіруді қажет ететін жерлер бар. Шетелдік инвесторлар ресми саясат нұсқаулары мен ережелеріндегі сәйкессіздіктер, сондай-ақ зияткерлік меншік құқықтарына қатысты заңнаманың орындалмауы туралы хабарлады.
Түрікменстан сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша ең төмен көрсеткішті жинап, өңірдегі бизнес үшін ең қолайсыз орын болып табылады. Сондай - ақ, елде Орталық Азиядағы корпоративтік салықтың ең жоғары мөлшерлемелерінің бірі-20%, ал интернетке қолжетімділік деңгейі өңір бойынша орташадан төмен.
Президент Гурбангулы Бердімұхамедов елді диктатура ретінде 2006 жылдан бері басқарып келеді. Инвестициялық келісімшарттар көбінесе Президентпен тығыз жеке байланысы бар компаниялармен жасалады, инвестицияларға қатысты заңнама сирек қолданылады және активтерді мемлекеттік экспроприациялаудан құқықтық қорғаныс жоқ.
Сонымен қатар, Үкімет шетел валютасының ағынын қатаң бақылайды, ал валюта айырбастау шектеулі, бұл елге кіріс жіберуді немесе шетелдік жеткізушілерге ақы төлеуді қиындатады. Сондай-ақ, президенттік шенеуніктер тиімді жергілікті кәсіпорындарды басып алып, иелерін түрмеге отырғызып, жаңа басшылықпен компанияларды қайта ашқаны белгілі.
Қазақстанда өмір сүру ұзақтығының көрсеткіші Орталық Азияның барлық елдері арасында ең жоғары болып табылады және 2020 жылы 73,2 жылды құрайды. Сондай - ақ, Қазақстанда өңірдегі жоғары біліммен қамтудың ең жоғары көрсеткіші-2019 жылы 62%.
2019 жылдың мамырындағы жағдай бойынша Қазақстан халқының 2,6%-ы халықаралық стандартталған кедейлік шегінен төмен өмір сүрді. Ауылдық жерлер кедейшілікке көбірек ұшырайды және экономикалық өсімнен аз пайда көреді. Борген жобасының деректеріне сәйкес, нашар тұрғын үй жағдайлары халықтың 28%, төмен білім деңгейі 11% және төмен тұтыну 15% әсер етті.
Түркіменстан 2020 жылы аймақ бойынша ең төмен өмір сүру ұзақтығына ие болды - 68,2 жас. 1993 жылдан 2017 жылға дейін азаматтар мемлекет ұсынатын электр қуатын, суды және табиғи газды тегін алған. 2017 жылдың қазан айында президент Бердімұхамедов коммуналдық қызметтерге тарифтерді енгізу туралы заңға қол қойды. Amnesty International ұйымының 2020 жылғы баяндамасында Түркіменстанда адам құқықтарының өрескел бұзылулары туралы ескертілді. Ковид-19 басталғаннан кейін үкімет қарама-қайшы дәлелдерге қарамастан елде жағдай тіркелгенін жоққа шығарды.
Жалпы алғанда, Орталық Азия төмен шығарындылары бар аймақ болып табылады, Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстан жалпы әлемдік шығарындылардың небәрі 0,55% құрайды. Осыған қарамастан, аймақ климаттың өзгеруіне ең осал аймақтардың бірі болып табылады, көптеген елдер жауын-шашынның үзілуі мен температураның жоғарылауынан көшкін мен қар көшкініне дейін экстремалды ауа райы жағдайларының қаупіне ұшырайды.
Дүниежүзілік банк аймақтың орташа температурасы алдағы онжылдықтарда 6°C-қа дейін көтерілуі мүмкін екенін ескертеді, бұл 2050 жылға қарай тау мұздықтарының үштен бірінен астамын еруі мүмкін.
Орталық Азияның қазбалы отынға тәуелділігін жаңартылатын энергияға ауыстыруға күш салынуда. 2018 жылы Тәжікстанда өндірілген электр энергиясының шамамен 93%-ы жаңартылатын энергия көздерінен, негізінен су энергетикасынан алынды. Сондай-ақ Тәжікстан талданған барлық елдердің ішінде көміртегі шығарындыларының ең төмен деңгейін тіркеп, 2018 жылы Орталық Азияның жалпы шығарындыларына 1,7% үлес қосты.
2021 жылдың қарашасында Халықаралық энергетикалық агенттік Тәжікстан үшін трансшекаралық электр энергиясының саудасының жол картасын іске қосты. Жоспарда Тәжікстан үкіметі бүкіл Орталық Азия аймағының игілігі үшін елдің толық гидроэнергетикалық әлеуетін ашу үшін жасай алатын нақты қадамдар көрсетілген.
Бұған қоса, Тәжікстан 2030 жылға қарай өзінің Ұлттық даму стратегиясының бөлігі ретінде электр энергиясының экспортын үш еседен астамға, жыл сайын кемінде он тераватт-сағатқа жеткізуді мақсат етіп отыр. Бұл бүгінгі таңда өндіретін электр энергиясының жартысының жуығына тең.
Қырғызстан да жаңартылатын энергия көздеріне көп тәуелді. 2018 жылы елдегі электр энергиясының 91%-дан астамы жаңартылатын энергия көздерінен алынды, оның басым көпшілігі су энергетикасынан алынды.
«Ұлттық үлес» аясында Қырғызстан 2030 жылға қарай парниктік газдар шығарындыларын 16%-ға қысқартуды жоспарлап отыр. Бұған қоса, президент Садыр Жапаров Қырғызстанның 2050 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге ұмтылатынын мәлімдеді.
Қазақстан 2018 жылы аймақтағы шығарындылардың жартысынан көбін құрайтын Орталық Азиядағы көмірқышқыл газының ең көп эмитенті болып табылады. 2018 жылы елде өндірілген электр энергиясының шамамен 89%-ы қазба отындарынан алынды. Қалған 11% жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. Қазақстанның жаңартылатын энергияның негізгі көзі – су энергиясы, одан кейін күн және жел.
2021 жылғы мамырда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің энергия балансындағы жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 2030 жылға қарай 15% - ға дейін арттыру мақсатын қойды. Соңғы мысалдарға 2020 жылдың наурыз айында Ақтөбенің солтүстік аймағында итальяндық трансұлттық Eni мұнай-газ компаниясының 50 мегаваттық жел электр станциясының іске қосылуы жатады. Сондай-ақ, компания Түркістан маңындағы оңтүстік өңірде жаңа күн электр станциясының құрылысын 2021 жылдың наурыз айында бастады. 2020 жылдың желтоқсанында Президент Тоқаев 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге уәде берді.
Дереккөз: investmentmonitor.ai
