Отрасли

Отрасли

Машиностроение

Ежегодно потребность в 4 раза превышает возможности местного производства Ежегодно половина машиностроительной продукции импортируется Остальная продукция Импорт машиностроительной продукции Среднегодовой $ млрд
Значительная часть импорта поступает из России и Китая 51% Китай 26% Корея Машиностроительная продукция, ТНП 22% Италия 21% Германия Машиностроительная продукция (станки) 94% Россия Металлы и Машиностроительная продукция составляют большую часть товаров Америка 1,9 Страны вне ЕАЭС 1,3 Африка 0,2 Австралия и Океания 0,1 Азия 13,0 Европа 6,9 страны ЕАЭС 15,0 2019 ($ млрд)
В Казахстане 16 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности и 1 тыс. в машиностроении (ОКЭД 26-30)
Приоритетные для освоения товары
Электрооборудование
Нефтегазовое оборудование
Автопром
Другие машины, оборудование, станки
С точки зрения доступности:
  • - сырья
  • - компетенций
  • - технологий
  • - стабильного спроса
  • - конкурентной среды
  • - логистики
Сельскохозяйственное оборудование
Динамично растущий рынок сельскохозяйственного оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -1,2%
Прогноз
Среднегодовая доля импорта: 76%
Потребность сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан (2017-2019 годах), единиц
Тракторы
Комбайн
Нормативная: -1,2%
Фактическая: -1,2%
Местное производство: -1,2%
Государственная поддержка сельского хозяйства:
  • Субсидирование ставки вознаграждения на лизинг сельскохозяйственной техники и кредитование для сельского хозяйства;
  • Обеспечение доступа сельхоз-товаропроизводителям к финансовым средствам, технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе;
  • Обеспечение комплексной поддержки экспортоориентированным предприятиям несырьевого сектора экономики;
  • Возмещение затрат, связанных с продвижением продукции на экспорт, торговое финансирование и страхование (до 50%).
Тракторы

Производство тракторов, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана, а также экспорт в Российскую Федерацию

Ключевые драйверы
  • Планируемое увеличение сельскохозяйственных земель в Казахстане и укрупнение сельхоз производителей;
  • Высокая потребность обновления парка сельскохозяйственной техники (износ более 80%);
  • Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей при покупке новой техники;
  • Беспошлинный выход на крупный рынок Российской Федерации.
Кабели

Производство широкого спектра электрических кабелей, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана

Ключевые драйверы
  • Высокая потребность обновления изношенного оборудования для передачи электроэнергии;
  • Планируемые инвестиции в модернизацию электроэнергетической отрасли;
  • Отсутствие на рынке Казахстана производственных мощностей международных игроков.
Возможности для бизнеса
Текущий рынок
Объем рынка Проценты
  • Импорт
  • Местное производство

Основные страны –импортеры Россия, Китай

$450 миллионов Объем рынка кабельнопроводниковой продукции

Потенциал рынка к 2020 году
С учетом потребности в обновлении линий электропередач, к 2020 году ожидаемый объем рынка кабельно-проводниковой продукции составит около 500 миллионов долларов

Возможности для бизнеса
Инвестиции в обновление, модернизацию и строительство электрических сетей с 2016 до 2030 года оцениваются в ~11 миллиардов $, в том числе: в магистральные сети – 3,5 миллиардов долларов $ в распределительные сети – 7,5 миллиардов $. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет ~25 тысяч километров
Планируемое сокращение износа оборудования для передачи и распределения электроэнергии
  • Требует замены

  • Не требует замены
Перспективы развития производства горно- и нефте- добывающего оборудования:
Наличие огромной ресурсной базой металлов, что способствует более дешевому производству базовых компонентов нефтедобывающего оборудования – запчастей и агрегатов
Немаловажным фактором является относительно дешевая стоимость электроэнергии
Проекты по расширению текущих месторождений нефти увеличат потребность в нефтедобывающем оборудовании:
  • Расширение Тенгизского месторождения в период 2017-2021 годов, ~37 - 40 миллиардов $ инвестиций;
  • Расширение Карачаганакского месторождения, ~4.5 миллиардов $ инвестиций.
В условиях неблагоприятной рыночной конъюктуры нефте- и горно- добывающих отраслей, компании снижают расходы на покупку нового оборудования и концентрируются на увеличении эффективности и ремонте действующего, что является благоприятным фактором для развития сервисного обслуживания машиностроения
Динамика растущего рынка горно- и нефти- добывающего оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -3,7%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 65%
Электроэнергетическое оборудование
Динамично растущего рынка электроэнергетического оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -4,6%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 51%
Установите приложение:
1) Откройте сайт в Safari
2) Нажмите сохранить
3) Добавить на экран домой