Машиностроение
Размер рынка машиностроения 14,7 млрд. $,из них 80-85% импорт.
-
Жезказганский медеплавильный завод
-
Казахский электролизный завод
-
Караганда электромаш
-
Производство нефтегазового оборудования
-
Производство горно-шахтного оборудования
-
Производство мобильных буровых установок
-
Производство трансформаторов
-
Производство комбайнов
-
Производство тракторов
-
Автомобильное строение
-
Производство свинцовых аккумуляторов
-
Производство кабеля проводниковой продукции
-
Производство локомотивов
-
Производство пассажирских вагонов
-
Литейно-механические и машиностроительные заводы
-
Ремонтно-механический завод
Машиностроение – один из самых перспективных секторов казахстанской экономики
Объем рынка машиностроения за 2010-2017 годов, миллионов долларов США
На рынке машиностроения есть значительный потенциал замещения импорта, доля которого на протяжении последних пяти лет уверенно держалась на уровне 80–85%
Основные страны-импортеры
Проценты
-
Россия
-
Китай
-
США
-
Германия
-
Италия
-
Другие страны
Привлекательная стоимость основных факторов производства
Основные факторы производства
- Россия
- Южная Корея
- Малайзия
- Казахстан
- Китай
- Польша
- Германия
- Турция
- Вода, Центов за метр кубический
-
Россия
-
Южная Корея
-
Малайзия
-
Казахстан
-
Китай
-
Польша
-
Германия
-
Турция
- Газ, Центов за метр кубический
-
Россия
-
Южная Корея
-
Малайзия
-
Казахстан
-
Китай
-
Польша
-
Германия
-
Турция
- Электричество, Центов за киловатчас
-
Россия
-
Южная Корея
-
Малайзия
-
Казахстан
-
Китай
-
Польша
-
Германия
-
Турция
- Заработная плата в обрабатывающей промышленности, Долларов в час
-
Россия
-
Южная Корея
-
Малайзия
-
Казахстан
-
Китай
-
Польша
-
Германия
-
Турция
Источник: Financial Times Limited 2016 (последняя доступная информация), экспертная оценка
Наличие квалифицированных специалистов
В 2014 году в секторе машиностроения было занято 88 тысяч человек. В Казахстане существует стипендия Президента Республики Казахстан «Болашак» для обучения студентов в 200 лучших вузах мира
9тысяч выпускников
Выпускники технических специальностей (инженер-электрик, инженер-механик и прочие)
Привлекательные для инвестиций подсектора
Электрооборудование
Кабели
Сельскохозяйственное оборудование
Горно- и нефте- добывающее оборудование
Сельскохозяйственное оборудование
Динамично растущий рынок сельскохозяйственного оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -1,2%
Прогноз
Среднегодовая доля импорта: 76%
Потребность сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан (2017-2019 годах), единиц
Тракторы
Комбайн
Нормативная: -1,2%
Фактическая: -1,2%
Местное производство: -1,2%
Износ сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан, % (2016)
Тракторы 154 162 единиц
Комбайн 46 573 единиц
Новая техника
Старая техника
Отсутствие существенной конкуренции со стороны местных производителей
- В настоящее время в Республике Казахстан существует лишь сборочное производство;
- В 2016 году общая проектная мощность пяти местных производителей составляла 2 100 тракторов и 900 комбайнов в год.
Государственная поддержка сельского хозяйства:
- Субсидирование ставки вознаграждения на лизинг сельскохозяйственной техники и кредитование для сельского хозяйства;
- Обеспечение доступа сельхоз-товаропроизводителям к финансовым средствам, технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе;
- Обеспечение комплексной поддержки экспортоориентированным предприятиям несырьевого сектора экономики;
- Возмещение затрат, связанных с продвижением продукции на экспорт, торговое финансирование и страхование (до 50%).
Тракторы
Производство тракторов, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана, а также экспорт в Российскую Федерацию
Ключевые драйверы
- Планируемое увеличение сельскохозяйственных земель в Казахстане и укрупнение сельхоз производителей;
- Высокая потребность обновления парка сельскохозяйственной техники (износ более 80%);
- Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей при покупке новой техники;
- Беспошлинный выход на крупный рынок Российской Федерации.
Кабели
Производство широкого спектра электрических кабелей, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана
Ключевые драйверы
- Высокая потребность обновления изношенного оборудования для передачи электроэнергии;
- Планируемые инвестиции в модернизацию электроэнергетической отрасли;
- Отсутствие на рынке Казахстана производственных мощностей международных игроков.
Возможности для бизнеса
Текущий рынок
Объем рынка Проценты
-
Импорт
-
Местное производство
Основные страны –импортеры Россия, Китай
$450
миллионов
Объем рынка кабельнопроводниковой продукции
Потенциал рынка к 2020 году
С учетом потребности в обновлении линий электропередач, к 2020 году ожидаемый объем рынка кабельно-проводниковой продукции составит около 500 миллионов долларов
Возможности для бизнеса
Инвестиции в обновление, модернизацию и строительство электрических сетей с 2016 до 2030 года оцениваются в ~11 миллиардов $, в том числе: в магистральные сети – 3,5 миллиардов долларов $ в распределительные сети – 7,5 миллиардов $. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет ~25 тысяч километров
Планируемое сокращение износа оборудования для передачи и распределения электроэнергии
- Требует замены
- Не требует замены
Перспективы развития производства горно- и нефте- добывающего оборудования:
Наличие огромной ресурсной базой металлов, что способствует более дешевому производству базовых компонентов нефтедобывающего оборудования – запчастей и агрегатов
Немаловажным фактором является относительно дешевая стоимость электроэнергии
Проекты по расширению текущих месторождений нефти увеличат потребность в нефтедобывающем оборудовании:
- Расширение Тенгизского месторождения в период 2017-2021 годов, ~37 - 40 миллиардов $ инвестиций;
- Расширение Карачаганакского месторождения, ~4.5 миллиардов $ инвестиций.
В условиях неблагоприятной рыночной конъюктуры нефте- и горно- добывающих отраслей, компании снижают расходы на покупку нового оборудования и концентрируются на увеличении эффективности и ремонте действующего, что является благоприятным фактором для развития сервисного обслуживания машиностроения
Динамика растущего рынка горно- и нефти- добывающего оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -3,7%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 65%
Электроэнергетическое оборудование
Динамично растущего рынка электроэнергетического оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -4,6%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 51%
